(Reuters) -StubHub, soutenu par Madron Partners, visant une évaluation de jusqu'à 9,2 milliards de dollars dans son premier appel public à public aux États-Unis, a déclaré lundi le concessionnaire de billets, devenant la dernière entreprise à reprendre les plans de report en avril en raison de l'incertitude tarifaire.
La société a l'intention de vendre environ 34 millions d'actions, avec des prix entre 22 $ et 25 $ chacun, pour augmenter jusqu'à 851 millions de dollars.
Des marchés boursiers animés et des bénéfices robustes dans le secteur de la technologie ont déclenché une reprise depuis longtemps sur le marché des introductions en bourse en cet automne, après que l'incertitude de la politique commerciale américaine ait forcé un certain nombre d'entreprises, dont StubHub, à reporter les plans d'inscription au début de l'année.
La Suédoise fintech Klarna et l'échange de crypto-monnaie Gemini, soutenue par les Twins Winklevos, sont parmi les entreprises qui se préparent à ouvrir le capital à New York plus tard cette semaine.
Dans un marché des introductions en bourse dirigée par des sociétés de crypto-monnaie et d'autres sociétés technologiques, les débuts de StubHub peuvent être un baromètre de l'appétit des investisseurs par les sociétés focalisées des consommateurs, qui ont tendance à être plus sensibles aux crises macroéconomiques.
Le secteur des événements en direct a bénéficié d'une explosion de la préférence des consommateurs pour les expériences et le divertissement à l'extérieur.
Les ventes d'enregistrements de billets de billets, telles que les vues sur la tournée «Cowboy Carter» de la chanteuse Beyoncé cet été, ont stimulé les recettes de Rival Ticketmaster Controller, Live Nation Entertainment. .
StubHub a été co-fondé en 2000 par Jeff Fluhr et l'actuel PDG Eric Baker, qui a initialement quitté la société et lancé Viagogo, un concessionnaire de billets rival en Europe en 2006.
Baker a quitté StubHub avant sa vente de 310 millions de dollars à Ebay E -Commerce Company, terminée en 2007. Plus d'une décennie plus tard, en 2020, Viagogo a acheté StubHub d'Ebay pour 4,05 milliards de dollars.
Le marché des billets de StubHub permet aux fans d'acheter des billets d'événements en direct, avec plus de 40 millions de billets vendus sur sa plate-forme en 2024 dans plus de 200 pays.
Madron Partners est son plus grand actionnaire et la société, également soutenue par la société de capital pour risque Bessemer Venture Partners, est l'un des billets secondaires les plus importants pour la vente de billets pour les événements en direct du monde entier.
StubHub a l'intention d'être négocié à la Bourse de New York sous le symbole «Stub».
JPMorgan et Goldman Sachs sont les principaux abonnés.
(Rapport par Ateev Bhandari et Arasu Kannagi Basil à Bengaluru)
