LOS ANGELES, 17 décembre (Reuters) – Le conseil d'administration de Warner Bros. Discovery a rejeté mercredi l'offre hostile de Paramount Skydance, d'un montant de 108,4 milliards de dollars, estimant qu'elle n'offrait pas de garanties financières adéquates.
Dans une lettre aux actionnaires publiée dans un dossier réglementaire, le conseil d'administration a écrit que Paramount avait « constamment induit en erreur » les actionnaires de Warner Bros. en affirmant que son offre en espèces de 30 $ par action était entièrement garantie, ou « soutenue », par la famille Ellison, dirigée par le milliardaire et PDG d'Oracle Larry Ellison.
« Ce n'est pas le cas, et cela n'a jamais été le cas », a écrit le conseil d'administration à propos de la garantie de soumission de Paramount, soulignant que l'offre présentait « de nombreux risques importants ».
Le conseil d'administration de Warner Bros a également déclaré qu'il considérait l'offre de Paramount comme « inférieure » à l'accord de fusion avec Netflix. L'offre de 27,75 $ par action du géant du streaming pour les studios de cinéma et de télévision Warner Bros, son patrimoine et le service de streaming HBO Max est un accord contraignant qui ne nécessite aucun financement par actions et comporte de solides clauses restrictives, a écrit le conseil d'administration.
La semaine dernière, Paramount a porté son cas directement auprès des actionnaires de Warner Bros., arguant qu'elle avait obtenu un « financement solide » pour soutenir son offre, avec 41 milliards de dollars de nouvelles actions garanties par la famille Ellison et RedBird Capital, et 54 milliards de dollars d'engagements de dette de Bank of America, Citi et Apollo.
Le conseil d'administration de Warner Bros. Discovery a rétorqué mercredi que la dernière offre de Paramount comprend un engagement en capital « pour lequel il n'y a aucun engagement d'aucune sorte de la part de la famille Ellison », mais plutôt le soutien d'un « inconnu et opaque » Lawrence J. Ellison Revocable Trust, dont les actifs et les passifs ne sont pas divulgués publiquement et sont susceptibles de changer.
Paramount a soumis un total de six propositions pour acquérir l'intégralité du studio Warner Bros, y compris ses réseaux de télévision, dont CNN et TNT Sports.
(Reportage de Dawn Chmielewski à Los Angeles, Milana Vinn à New York)
